客户管理

查找客户并创建跟进任务

维护准确的客户资料，再把下一次行动记录为关联客户的带期限任务。

先登录公司系统；文中的 /app/… 是加在公司系统网址后的页面路径。

开始前

打开“联系人 → 客户”（/app/customer/），按已知姓名、邮箱或电话搜索，避免重复建档。联系人入口可能先进入会话列表；要维护资料时请切换到客户列表。

预期结果: 找到原客户资料，或确认没有匹配记录。

打开客户并点“编辑”，更新已确认的姓名、联系方式、公司、国家、语言、阶段、优先级和业务备注，然后点“保存”。在刷新的列表与详情中核对结果。

预期结果: 客户详情显示保存后的资料。

在该客户行的操作中点“新建任务”，先核对表单显示的客户，再填写明确的标题、优先级、截止时间和描述并保存。仅修改客户资料的“跟进状态”，不会自动创建这项任务或截止时间。

预期结果: 保存成功，任务关联到选中的客户。

打开任务页（/app/tasks/mine），找到该任务，通过“分配给”和状态安排工作。完成后附上结果，再设为“已完成”。客户页的快捷新建表单没有负责人选择框。

预期结果: 任务有正确负责人、期限和状态，完成时能看到结果。